ジミー・ペイジは1964年5月15日、セッション・ギタリストのビッグ・ジム・サリバンとプロビーでセッションを行い、彼の最大のヒット曲「Hold Me」を制作した。この曲は全英チャートで3位を記録した。その後も「Zing! Went the Strings of My Heart」「Stagger Lee」「Linda Lu」「Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu」「Hanging from Your Love Tree」などのセッションが続いた。 テキサス生まれのプロビーは、経営と投資に関するアドバイスが不十分だったため、1967年に米国で破産宣告を受け、1968年に英国に移住して運試しをすることにした。 1968年8月より前にジョン・ポール・ジョーンズがセッションの予定をすでに入れていたため、レッド・ツェッペリンのメンバーが参加するよう招待された。メドレーの「ジムズ・ブルース」と「ジョージ・ウォレス・イズ・ロールイン・イン・ディス・モーニン」には、ロバート・プラントがハーモニカとタンバリンを演奏し、メンバー4人がフィーチャーされている。「トゥデイ・アイ・キルド・ア・マン」はオランダのシングルチャートで13位に達した。これはアメリカ南北戦争時の歌で、表向きはベトナム戦争に向けられたものだった。これらの曲のアイデアの多くは、ファミリー・ドッグが1969年に発表したアルバム『ア・ウェイ・オブ・ライフ』で再び取り上げられ、メンバーはバックシンガーとして参加している。このリリースもスティーブ・ローランドがプロデュースした。 1969年にモーガン・スタジオでレッド・ツェッペリンが録音した曲「シュガー・ママ」は、このアルバムに収録されている「シュガー・ママ」とは異なります。