山下達郎がカヴァーした「ニューヨーク・ア・ロンリー・タウン」のオリジナルが聴けます。
ライナー ： 高浪敬太郎(ピチカート・ファイヴ)
解説 ： 長門芳郎(シュガーベイブの元マネージャーで、伝説の「パイド・パイパー・ハウス」を経営し、後の「ビリーブ・イン・マジック」代表)
英文推薦文 ： 大滝詠一
ジャケット ： 永井博(大滝詠一のジャケット・デザインで有名)
国内盤CD ２枚組 帯なし 歌詞・訳詞掲載
盤質：傷み少し～若干の傷み（試聴確認済み）
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[収録曲]
ディスク：1
1. ソー・イット・ゴーズ(アンダース・アンド・ポンシア)
2. ヴァージン・トゥ・ザ・ナイト(同)
3. サンライズ・ハイウェイ(ピーター・アンダース)
4. ベイビー・ベイビー(同)
5. イェス・ウィ・ハヴ・ノー・バナナス(マルベリー・フルーツ・バンド)
6. ジ・オーディション(同)
7. ラヴ・ドント・レット・ミー・ダウン(ボビー・ブルーム)
8. カウント・オン・ミー(同)
9. ワズ・アイ・ドリーミン(同)
10. ベイビー・ベイビー(同)
11. ザッツ・ホェン・ユア・ハートエイクス・ビギン(グッド・タイムス)
12. ハード・ライフ(同)
13. バッド・ミスアンダースタンディング(同)
14. スモール・ダウン・ブリング・ダウン(同)
15. すてきな言葉(ドン・シコーネ)
16. ダウン・ホェン・イッツ・アップ,アップ・ホェン・イッツ・ダウン(同)
17. スモール・タウン・ブリング・ダウン(トニー・ブルーノ)
18. ダウン・ホェン・イッツ・アップ,アップ・ホェン・イッツ・ダウン(ルー・クリスティ)
19. ノー・ストリングス(ジノ・クニコ)
20. イエスタデイズ・トゥー・メニー・ドリームス・アウェイ(同)
21. ティル・イッツ・オール・ブロウン・アウェイ(同)
22. ノー・ストリングス(ウェンチン)
ディスク：2
1. すてきな言葉(イノセンス)
2. メアジー・ドーツ(同)
3. サムワン・ゴット・コート・イン・マイ・アイ(同)
4. オール・アイ・アスク(同)
5. ユア・ショウ・イズ・オーヴァー(同)
6. ア・ライフタイム・ラヴィン・ユー(同)
7. ホェンス・アイ・メイク・ジー・マイン(同)
8. イッツ・ノット・ゴナ・テイク・トゥー・ロング(同)
9. オール・アイ・ドゥ・イズ・シンク・アバウト・ユー(同)
10. アイ・ドント・ウォナ・ビー・アラウンド・ユー(同)
11. 魔法を信じるかい?(同)
12. ザ・デイ・ターンズ・ミー・オン(同)
13. 心の旅路(トレイドウィンズ)
14. キャッチ・ミー・イン・ザ・メドウ(同)
15. バッド・ミスアンダースタンディング(同)
16. ニューヨークス・ア・ロンリー・タウン(同)
17. アイ・ビリーヴ・イン・ハー(同)
18. オンリー・ホェン・アイム・ドリーミン(同)
19. スモール・タウン・ブリング・ダウン(同)
20. トゥ・ビー・ウィズ・ユー(同)
21. ハギン・イン・ザ・ホール(同)
22. 可愛いスーザンの夢(同)
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