マイルス・デイビスのバンドに在籍し、様々のプロジェクトで活躍するLA在住のキーボーディスト/アレンジャー、ジョン・ビーズリーをプロデューサーに迎えた完全バンド・サウンド。収録曲も、ニーナ・シモンの名唄で知られる「Ooh Child」やネビル・ブラザースの「Yellow Moon」、ミンガスの「Goodbye Pork Pie Hat」などを、ジャズにとらわれる事なく、レゲエ、ファンク、ボサノバなどを自在に行き来しバンドと共に表現。またライブで圧倒的な人気を誇る「A Whiter Shade Of Pale(青い影)」やゴスペルクワイヤーとの共演版「You Are So Beautiful」もスタジオ初収録。