デビューシングル『STARS』から現在ヒット中の『GLAMOROUS SKY』までの全シングルを余すこと無く収録した初のベストクリップ集。ボーナストラックとして『MIKA NAKASHIMA LET'S MUSIC TOUR 2005』に収録されなかった「BLOOD」のLIVE映像を追加収録。『AMAZING GRACE』は綾戸智絵さんとのレコーディング・ドキュメント、『朧月夜~祈り』は「爽健美茶限定 中島美嘉ビューティフル ライブ 2004 Produced by 葉加瀬太郎」のライブ映像で構成した録りおろし作品。
中島美嘉のPV集ベスト版。「STARS」「愛してる」、今作のために撮り下ろした「AMAZING GRACE」「朧月夜~祈り」「GLAMOROUS SKY」、ライブDVD『MIKA NAKASHIMA LET'S MUSIC TOUR 2005』には未収録の「BLOOD」のライブテイクなど、全20曲を収める。
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