ビートルズ・ファン注目の『アセテート・アンド・デモズ・マスター・コレクション』。本タイトルは『ロジャー・スコット・マスター・コレクション』、『ジョン・バレット・マスター・コレクション』に続くシリーズ第3弾として、ビートルズのメンバーや関係者が所有する、未公開のテスト・プレスやラッカー盤を含めて、その多くは公式リリース以前のミックス違いや、初期デモ段階が記録されているアセテート盤の音源、さらに公式未発表のデモ音源を時系列にまとめたアイテム。そして伝説の始まりとなった、1958年の歴史的初記録音源から、1969年最後のレコーディング・セッションまで、現存するアセテート盤音源と主要なデモ音源はすべて網羅されており、これまでのスタジオ・アウトテイク音源には含まれていない、貴重な記録音源も多数収録。なお、本来関係者のみ所有するアセテート盤の多くは、オークションに出品され高額取引されており、その中から公開された現存する音源は”ダイレクト・フロム・アセテート”（direct from acetate）表記で、あえて針音（スクラッチ・ノイズ）もそのままで原音に忠実に収録。よってロー・ジェネレーションによる音の質感は、アセテート盤ならではの魅力といえ、特に近年オークションに登場し、初登場の新発掘音源としてファンから注目された、ポールのデモ音源「イッツ・フォー・ユー」や「愛なき世界」、「ウーマン」、さらに『リボルバー』収録曲など、これまでお馴染みの音源も最新リマスターにより、ベスト・クオリティーにて。さらに中には数多くのフェイク音源の中で、最もオリジナルを再現している？と注目された、幻の未発表ナンバー「カーニバル・オブ・ライト」もシークレット・ボーナスにて収録。

DISC 1 : 1. THAT'LL BE THE DAY 2. IN SPITE OF ALL THE DANGER 3. HELLO LITTLE GIRL (The Quarrymen demo) 4. ONE AFTER 909 (The Quarrymen demo) 5. I'LL FOLLOW THE SUN (The Quarrymen demo) 6. AIN'T SHE SWEET 7. LOVE ME DO (original version) 8. SOME OTHER GUY (Live at Cavern Club) 9. KANSAS CITY / HEY HEY HEY HEY (Live at Cavern Club) 10. HOW DO YOU DO IT 11. THANK YOU GIRL (direct from acetate) 12. BABY IT'S YOU (direct from acetate) 13. IT WON'T BE LONG (direct from acetate) 14. ALL MY LOVING (direct from acetate) 15. I'M IN LOVE 16. BAD TO ME (direct from acetate) 17. I'LL FOLLOW THE SUN (direct from acetate) 18. ONE AND ONE IS TWO (direct from acetate) 19. IT'S FOR YOU (direct from acetate) 20. A WORLD WITHOUT LOVE (direct from acetate) 21. TALKING GUITAR BLUES 22. YOU KNOW WHAT TO DO 23. A HARD DAY'S NIGHT 24. A HARD DAY'S NIGHT (direct from acetate) 25. IF I FELL 26. AND I LOVE HER 27. PAUL'S PIANO PLAY 28. I FEEL FINE (direct from acetate) 29. SHE'S A WOMAN (version 1) 30. SHE'S A WOMAN (version 2)

DISC 2 : 1. TICKET TO RIDE (direct from acetate) 2. TICKET TO RIDE (production acetate) 3. YES IT IS (production acetate) 4. HELP!(production acetate) 5. THE NIGHT BEFORE (production acetate) 6. YOU'VE GOT TO HIDE YOUR LOVE AWAY (production acetate) 7. I NEED YOU (production acetate) 8. ANOTHER GIRL (production acetate) 9. YOU'RE GOING TO LOSE THAT GIRL (production acetate) 10. YOU LIKE ME TOO MUCH (production acetate) 11. WOMAN (Peter And Gordon - Paul on drums) 12. WE CAN WORK IT OUT (demo) 13. WE CAN WORK IT OUT (direct from acetate) 14. MICHELLE (demo) 15. GIRL (direct from acetate) 16. 12 BAR ORIGINAL 17. PAPERBACK WRITER 18. TAXMAN (direct from acetate) 19. ELEANOR RIGBY (direct from acetate) 20. SHE SAID SHE SAID (direct from acetate) 21. DR.ROBERT (direct from acetate) 22. AND YOUR BIRD CAN SING (version 1 - direct from acetate) 23. AND YOUR BIRD CAN SING (version 2) 24. TOMORROW NEVER KNOWS (direct from acetate) -secret bonus track- 25. CARNIVAL OF LIGHT

DISC 3 : 1. STRAWBERRY FIELDS FOREVER (RM3 - direct from acetate) 2. STRAWBERRY FIELDS FOREVER (direct from acetate) 3. STRAWBERRY FIELDS FOREVER (mono master) 4. PENNY LANE (without trumpet - direct from acetate) 5. PENNY LANE (with trumpet) 6. SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (direct from acetate) 7. A DAY IN THE LIFE (direct from acetate) 8. MAGICAL MYSTERY TOUR (RM4 - direct from acetate) 9. MAGICAL MYSTERY TOUR (RM7 - direct from acetate) 10. THE FOOL ON THE HILL (take 1) 11. FLYING (RM4) 12. BLUE JAY WAY (version 1 - direct from acetate) 13. BLUE JAY WAY (version 2 - direct from acetate) 14. BLUE JAY WAY (version 3) 15. I AM THE WARLUS (RM4) 16. YOUR MOTHER SHOULD KNOW (take 8) 17. ALL TOGETHER ON THE WIRELESS MACHINE