＜MAGIC TO MUSIC TOHO＞
01 N.T.R.ファクトリー
原曲：芥川龍之介の河童 ～ Candid Friend
アレンジ：ARM（IOSYS）
作詞：狐夢想（COOL&CREATE）
ボーカル：ココ（Innocent Key）
02 クラウンピースのグッバイ☆人類
原曲：星条旗のピエロ
アレンジ：uno（IOSYS）
作詞：夕野ヨシミ（IOSYS）
ボーカル：朱鳥メイ
03 Ace Shooter
原曲：メイガスナイト
アレンジ：はるなば
作詞：はるなば
ボーカル：山本椛（MONOTONE/IOSYS）
04 西行寺幽々子のデッドカロリー理論
原曲：幽雅に咲かせ、墨染の桜 ～ Border of Life
アレンジ：void（IOSYS）
作詞：七条レタス（IOSYS）
ボーカル：miko（Alternative ending）
05 grudge:arrow
原曲：平安のエイリアン
アレンジ：ぺのれり
06 Seven keys in bamboos
原曲：プレインエイジア
アレンジ：D.watt（IOSYS）
＜DREAM TO MUSIC TOHO＞
01 鈴瑚のお団子ジャングルジム
原曲：九月のパンプキン
アレンジ：ARM（IOSYS）
作詞：狐夢想（COOL&CREATE）
ボーカル：ななひら（Confetto）
02 紅の夢境
原曲：少女綺想曲 ～ Dream Battle / 二色蓮花蝶 ～ Ancients
アレンジ：void（IOSYS）
作詞：96（IOSYS）
ボーカル：96（IOSYS）
ギター：void（IOSYS）
03 純み切った孤独の在処
原曲：ピュアヒューリーズ ～ 心の在処
アレンジ：kanone
作詞：夕野ヨシミ（IOSYS）
ボーカル：せんざい
04 BAMBOO HYPE
原曲：月まで届け、不死の煙
アレンジ：D.watt（IOSYS）
05 Seek and Destroy
原曲：少女さとり ～ 3rd eye
アレンジ：siromaru
06 Hell's Steps
原曲：パンデモニックプラネット
アレンジ：uno（IOSYS）
＜MIRACLE TO MUSIC TOHO＞
01 Miracle! Miracle! Miracle!
原曲：信仰は儚き人間の為に
アレンジ：void
作詞：96
ボーカル：NU-KO
02 わたし わんもり わかさぎ姫
原曲：秘境のマーメイド
アレンジ：ARM
作詞：狐夢想（COOL&CREATE）
ボーカル：みかん汁
03 恋愛アマノジャク
原曲：永遠の三日天下
アレンジ：uno
作詞：夕野ヨシミ
ボーカル：Aikapin
04 Raison d'etre
原曲：始原のビート ～ Pristine Beat
アレンジ：モリモリあつし（非可逆リズム）
05 Rose Dance
原曲：華狭間のバトルフィールド
アレンジ：Yooh（Yoohsic Roomz）
06 Eyes Wide Shut
原曲：狂気の瞳 ～ Invisible Full Moon
アレンジ：D.watt（IOSYS）
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